Кредиторы уже меняют подход к оценке заемщиков, хотя о кризисе речи пока не идет
Рост просроченной задолженности в банках Казахстана пока не угрожает стабильности финансовой системы, однако получить кредит некоторым заемщикам уже становится сложнее. Банки начали осторожнее оценивать клиентов, а уровень одобрения заявок заметно снизился, сообщает корреспондент inbusiness.kz.
По данным Национального банка, на 1 мая 2026 года доля кредитов с просрочкой свыше 90 дней (NPL90+) достигла 4,1 процента кредитного портфеля. У ряда крупных банков этот показатель также вырос, что вызвало вопросы о состоянии банковского сектора.
Впрочем, в Аналитическом центре Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) считают, что говорить о системных проблемах пока рано.
«Умеренный рост NPL90+ у отдельных крупных банков (в пределах 0,5–0,8 п.п.), впрочем, как и у других БВУ, независимо от размеров активов, сам по себе не свидетельствует о системном ухудшении качества активов банковского сектора. Прежде всего необходимо учитывать, что крупнейшие банки концентрируют у себя основную часть кредитного портфеля страны, поэтому изменения качества кредитов наиболее заметны именно в их отчетности (так называемый «эффект масштаба»)», — пояснили в АФК.
Основной вклад в рост проблемной задолженности вносит розничное кредитование. По данным Нацбанка, около 61 процента прироста NPL90+ приходится на кредиты физических лиц, прежде всего потребительские. При этом корпоративный портфель остается значительно более устойчивым.
Одновременно замедляются темпы выдачи новых розничных кредитов. Если за январь—апрель прошлого года портфель вырос на 5 процентов, то за аналогичный период нынешнего года — лишь на 2,1 процента. По мере того как ранее оформленные кредиты «созревают», часть из них закономерно переходит в категорию просроченных.
В АФК отмечают, что нынешний уровень проблемной задолженности в рознице — 4,8 процента — примерно вдвое ниже предельно допустимого уровня в 10 процентов, который использует регулятор.
На статистику повлияли и изменения регулирования. С середины 2024 года банки получили ограничения на продажу проблемных кредитов коллекторским агентствам. В результате такие займы дольше остаются на балансах банков и продолжают учитываться в статистике NPL90+.
При этом, подчеркивают аналитики, финансовая устойчивость банков остается высокой.
«Кроме того, банки сохраняют значительный запас финансовой устойчивости. Покрытие проблемных кредитов провизиями превышает 115%, а коэффициенты достаточности капитала остаются почти вдвое выше регуляторных нормативов (k1 – 20,1% при минимуме 8%, k2 – 20,9% при минимуме 10,5%). Это означает, что банковская система располагает достаточным объемом капитала и резервов для покрытия потенциальных кредитных потерь», — отметили в АФК.
По оценке экспертов, на качество кредитных портфелей сегодня сильнее всего влияют реальные доходы населения, занятость, инфляция, стоимость обслуживания займов, а также финансовое положение бизнеса.
«Наряду с макроэкономическими факторами заметное влияние оказывают и изменения в регулировании. За последние годы были существенно ужесточены требования к оценке платежеспособности заемщиков, а также введены ограничения на продажу проблемной задолженности коллекторским агентствам, что влияет как на качество новых выдач, так и на статистическую динамику показателя NPL90+. В этих условиях банки продолжают придерживаться консервативной кредитной политики, уделяя особое внимание качеству новых выдач, совершенствованию риск-моделей и раннему выявлению потенциальных признаков ухудшения платежной дисциплины», — добавили аналитики.
Самыми рискованными остаются потребительские кредиты. С начала года уровень просрочки по ним вырос с 5,3 до 6,1 процента. По автокредитам показатель увеличился с 2,7 до 2,9 процента. Ипотека, напротив, остается самым качественным видом розничного кредитования: просрочка снизилась с 0,5 до 0,4 процента.
Кроме того, растет размер проблемных долгов. По данным Первого кредитного бюро, около 69 процентов всей проблемной задолженности приходится на потребительские кредиты свыше 1 миллиона тенге. Три года назад этот показатель составлял 54 процента. В АФК допускают, что часть таких займов могла использоваться для финансирования предпринимательской деятельности, однако подтвердить это банковская статистика не позволяет.
Несмотря на рост просрочки, массового ужесточения кредитной политики банки не планируют.
«В текущих условиях говорить о существенном ужесточении кредитной политики из-за роста NPL преждевременно. Банковский сектор сохраняет высокий уровень капитализации и резервов, а действующие макропруденциальные требования уже предусматривают достаточно консервативный подход к управлению кредитными рисками. Поэтому наиболее вероятным сценарием остается точечная корректировка риск-политик отдельных банков, а не масштабное сокращение кредитования», — подчеркнули аналитики АФК.
Вместе с тем первые признаки осторожности банков уже видны в статистике. В первом квартале уровень одобрения розничных кредитных заявок снизился с 26,6 до 21,8 процента. Особенно резко сократилось одобрение залоговых потребительских кредитов — с 36,3 до 17,5 процента. При этом в корпоративном сегменте ситуация оказалась стабильнее: доля одобренных заявок бизнеса выросла с 41,8 до 42,4 процента, главным образом за счет малого и среднего предпринимательства.
До конца 2026 года в АФК допускают дальнейший умеренный рост проблемной задолженности, однако не ожидают развития системного кризиса.
«Умеренный рост проблемной задолженности до конца года возможен, однако предпосылок для ее резкого увеличения мы пока не видим. Основной вклад в динамику NPL, вероятнее всего, продолжит вносить розничный сегмент. Вместе с тем в текущем году заметно замедлились темпы роста розничного кредитования, а банки продолжают придерживаться более консервативной кредитной политики и ужесточать подходы к оценке заемщиков. Поэтому наиболее вероятным сценарием остается умеренное изменение уровня NPL без формирования системных рисков для банковского сектора», — считают эксперты.
По мнению аналитиков, в ближайшей перспективе банки будут не столько сокращать объемы кредитования, сколько тщательнее отбирать заемщиков. Это означает, что для финансово устойчивых клиентов доступ к кредитам сохранится, а гражданам с повышенными рисками получить заем станет сложнее.
